临近年底,亚玛顿、晶澳科技等上市公司分别签下大单,保障2023年甚至更长远的业务发展。上海证券报记者注意到,这些公司的大单主要集中在光伏、动力电池、新材料等领域。

信心比黄金更重要。在业内人士看来,上市公司布局未来签下大单,凸显了对自身今后发展的信心,也表明了所处行业的景气度高涨。而上市公司之间签大单,反映出业内各方更加注重协同发展、合作共赢,以产业集群打造新的增长引擎。

频签大单显信心


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仅在12月21日,亚玛顿、安彩高科分别公告称,已与一家上市公司签订大单。其中,亚玛顿拟于2023年1月1日起至2025年12月31日,向晶澳科技销售光伏玻璃,预估总金额约60亿元(含税)。

晶澳科技是光伏领域的龙头之一,致力于为全球客户提供光伏发电系统解决方案。亚玛顿认为,此次合作有利于提升公司在薄玻璃领域的市场影响力及核心竞争力。

“从发电装置的原理上判断,光伏将会是未来可再生能源的主流。”前海开源基金执行投资总监崔宸龙认为,考虑到当前全球化石能源价格上涨,未来新能源的替代进程会进一步加速。

除了同一时间、同一领域,上市公司之间签大单的密集度,还体现在一家上市公司先后与多家上市公司签约。

12月初至今,恩捷股份相继公告称,公司控股子公司上海恩捷与中创新航、国轩高科签订采购合同,以保证2023年的相关产品供应。其中,为保证国轩高科2023年度对锂电池隔膜产品需求,上海恩捷向国轩高科交付不含税总金额约23亿元产品。

恩捷股份是全球新能源锂离子电池隔膜龙头企业。恩捷股份董事兼高级副总裁程跃向记者表示,过去一年,新能源行业总体仍处在蓬勃发展阶段,隔膜行业呈现供需两旺的特征,目前行业仍处于供不应求状态。

“公司对2023年的隔膜市场充满信心。”程跃认为,考虑到隔膜行业设备供应偏紧,从设备采购到安装调试、客户验证等全流程所需时间漫长,预计2023年隔膜行业仍将保持供不应求状态。

备战钠电池产业化元年

2023年将成为钠电池产业化元年,当前已是行业共识。中金公司近期发布研报认为,预期2023年钠电池出货量达GWh级别,2025年全球钠电池出货量有望超90GWh。

12月10日,科达利公告称,公司与宁德时代签订战略合作协议,意图加强双方在钠电池和麒麟电池等新技术的战略合作,为推动新技术电池的成本优化和推广做出努力,有效期为协议签署之日起至2026年12月31日。

宁德时代于2021年发布钠电池,电芯单体能量密度160Wh/kg,常温下充电15分钟的电量达80%以上。宁德时代董秘蒋理此前介绍,公司正致力于推进钠电池在2023年实现产业化。

目前,宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、孚能科技等公司均有布局钠电池。其中,孚能科技此前与振华新材签订战略合作协议,为保证孚能科技2023年第一季度的钠电池正极材料导入成功,双方拟进一步深入合作钠电池正极材料研发及其应用开发,建立快速响应机制。

12月1日,孚能科技对外表示,公司钠电池产品已处于集中送样阶段,满足A0级车需求,计划2023年全面进入产业化阶段。同时,公司拟根据客户需求和研发进度,将赣州工厂的部分三元电池产能转为钠电池产能。

崔宸龙认为,目前电池的新技术层出不穷,核心是如何使用更少的原材料,做出能量密度更高的电池产品。上游包括碳酸锂在内的原材料价格上涨,倒逼整个电池产业升级,包括钠电池等产品有望满足一定的市场需求。

加速迈向国际化

在布局未来的上市公司中,加速迈向全球市场是重要目标。此前,广汽集团董事长曾庆洪认为:“预计全球电池需求将在2023年进入TWh时代。”

12月2日,恩捷股份公告称,上海恩捷与中创新航签订《2023年保供框架协议》,为确保中创新航2023年度对高端湿法锂电池隔膜的需求,中创新航在同等条件下优先采购上海恩捷的大部分隔膜产品,具体采购以订单为准。

中创新航是国内动力电池装车量排名前十的企业之一,2022年10月6日在港交所上市。中创新航董事长刘静瑜表示,全球排名前列的整车企业都是中创新航的目标客户,目前都在对接中。

11月2日,中创新航与葡萄牙政府签署合作备忘录,标志着中创新航欧洲产业基地落户葡萄牙。中创新航副总裁王小强介绍,公司正在坚定地开启国际化布局。公司此前与葡萄牙政府签约,真正踏出了海外产业布局的关键一步,也成为公司出海战略的又一重要里程碑。

动力电池产业出海,成为相关上市公司构建新动能的方式之一。12月15日,国轩高科与泰国上市公司PTT旗下能源解决方案公司NuovoPlus签订合作协议,双方合资成立泰国新国轩(暂定名),致力于打造电池出口东盟基地。

根据规划,泰国新国轩计划于泰国东部经济走廊地区建设锂离子动力电池的Pack生产线,预计到2023年第四季度,一期产线将投产并向市场提供高质量的电池产品。国轩高科董事长李缜表示,本次合作将助力国轩高科的全球布局,为双方后续的更多合作打下坚实基础。

(文章来源:上海证券报)

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