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春节后,无论是研究员,还是基金经理都密集外出调研上市公司,在实地调研中他们感受到经济的活力,以及消费的复苏。

“开年后近3周时间,基本每天都有调研,通过调研明显感受到地产相关需求有所好转,下游开工率自元宵节后有明显提升,普遍反映较去年四季度有改善,但距离2022年二季度可能还有些差距。” 德邦基金资深宏观研究员赵梧凡表示。

“最近在进行研究储备。”原融通基金基金经理林清源在接受记者采访时透露,近期机构调研频率显著增加,同业间的交流也更加频繁。在实地调研过程中,明显感受到餐饮行业的复苏。

“之前在深圳和某餐饮行业老板老张交流,老张特别兴奋,他说现在消费热度基本恢复到2019年,老张也在线上推出优惠套餐,希望吸引更多的顾客前来消费。同时,现在短视频很火,老张也创新了形式,顾客到店消费后拍短视频,他就给予一定的折扣,为客流量拓展空间。”林清源发现,国潮成为消费场景中最“吸睛”的部分。“从最近观察情况来看,咖啡成为年轻人的新消费,过去在街边的咖啡店用的大多是海外的咖啡豆,现在国内的云南咖啡豆也成为新宠。消费者民族自信心的提升,催生了许多新的投资机会。”

德邦基金资深策略研究员施俊峰也有类似的感受。“春节后去了一次川渝地区,切身感受了消费的快速修复,晚上十点餐饮娱乐场所依旧人声鼎沸,在较为热闹的区域甚至凌晨都是车水马龙,这与川渝地区的传统消费习惯有关,也与消费需求释放密不可分,人们撸起了串串,吃起了火锅。”

除此以外,施俊峰近期主要对国企进行了调研。“国企以往的机构调研是极为低频的,春节后调研频次迅速增加,在调研预约难度降低的同时,国企的保守风格也在转变,愿意与投资者进行更加坦诚的交流。”

从近期调研情况来看,Choice数据显示,近1个月,计算机软件、通用设备、金属非金属新材料、电子设备制造、电子元件等行业机构调研量居前。

(文章来源:上海证券报·中国证券网)

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