又一家内地中小银行即将赴港上市!

港交所信息显示,总部位于四川的宜宾市商业银行(下称“宜宾商行”)已于6月30日向港交所提交上市申请,建银国际、工银国际担任联席保荐人。

在此之前,该行曾公开喊出“力争2023年、确保2025年实现上市”的口号,表示要加快建成“千亿上市银行”。2023年是该行“加快打造千亿上市银行的关键一年”。


(资料图)

值得一提的是,宜宾商行于2010年、2021年先后完成两轮大规模增资扩股,总股本由13.86亿股增至39亿股。其中,五粮液集团持股19.99%,为该行第一大股东。

截至去年末,宜宾商行总资产仅为804亿元,显著少于已上市的A股、H股银行。若成功登陆港股市场,该行也将成为“最袖珍上市银行”。

宜宾商行港股递表

梳理公开信息发现,宜宾商行的上市计划并未酝酿太久,但进展颇为迅速。

2021年底,该行正式宣布了“加快建设成千亿上市银行”的目标,具体为:2022年资产规模达700亿元以上,力争2023年确保2025年实现上市,2025年总资产1000亿元以上。

去年11月初,该行又针对H股IPO项目公开选聘会计师事务所、联席保荐机构、主承销商及营销总体协调人,迈出港股上市的关键一步。

同年11月下旬,宜宾商行官微发布消息称,该行党委书记、董事长薛峰陪同四川证监局相关负责人在该行调研时表示,该行已具备登陆港股条件且上市优势突出。

同时,薛峰透露了该行新目标:全力建设成为“A+H”两地上市及3000亿-5000亿元资产规模、治理优良、市场竞争力突出的西部领先银行,进一步打造成为西部改革发展的样板银行。

在该行今年2月召开的年度经营工作会上,薛峰又强调,2023年是该行加快打造千亿上市银行的关键一年,“要将上市工作作为今年的‘一号工程’加快推进,提升发展能力”。

5月上旬,宜宾商行临时股东大会审议通过了有关董监事变更、购买总行业务大楼,以及有关H股上市相关议案。直至日前,该行正式递表港交所。

招股书显示,截至去年末,该行资产规模约804.1亿元,其中贷款占比约54%;资产质量方面,去年末该行不良贷款率、拨备覆盖率分别为1.77%、213.4%,优于城商行平均水平。

过去一年,宜宾商行完成营业收入18.7亿元,同比增长15.2%;净利润同比增长31.7%至4.3亿元。其中,公司银行板块贡献了该行全行近八成营收。

五粮液集团为第一大股东

据了解,宜宾商行是在原宜宾市城市信用社基础上改制设立的城商行,成立于2006年底,初始注册资本不到1.1亿元,成立时五粮液集团即为该行第一大股东。

成立以来,该行陆续进行了四轮大规模增资扩股。其中,通过2008年启动的第一轮增资,该行引入三峡集团、四川机场集团、四川富润集团、四川水电集团等大型企业作为股东。

2015年底,宜宾商行又完成第二轮增资扩股,引进超宇集团、天风证券等法人股东,总股本也增至12亿股。

第三轮增资扩股则于2017年启动,但方案几经调整,直到2020年才走上正轨。增资前天风证券、五粮液集团、嘉兴嘉源信息科技分列该行前三大股东,持股比例分别为14.57%、13.16%和9.95%。

通过第三轮增资及股份受让,宜宾商行总股本增至28.23亿股,其中五粮液集团重回第一大股东,持股约19.99%;宜宾市财政局、宜宾翠屏区财政局、宜宾南溪区财政局、天风证券分别持股约19.987%、19.98%、8.12%和7.16%。

2021年底,该行又完成第四轮增资扩股,注册资本增至39亿元,跃居省内城商行第二位,仅次于四川银行。其中,五粮液集团、宜宾市财政局、宜宾翠屏区财政局持股比例不变,宜宾南溪区财政局则增持至16.94%。

此外,天风证券未参与近两轮增资,在该行的持股比例降至5.18%。今年5月底,珙县国投与天风证券签订股权转让协议,后者同意以近2000万元的对价向珙县国投转让741万股宜宾商行股份。转让完成后,天风证券持股比例将降至5%以内。

作为一家带有白酒基因的城商行,宜宾商行在白酒行业也进行了诸多布局。招股书显示,该行建立了包括五粮液支行和酒圣路支行两个专业支行,致力于为宜宾优势白酒产业服务,该产业目前由超过300家企业组成。

这些酒企也“爱”银行

除五粮液集团外,充裕的现金流下,不少酒企早就不完全专注于白酒产业之内,而是将手伸向了更为广阔的金融业。

2019年底,贵州银行在港上市,贵州茅台酒厂(集团)位列该行第二大股东,目前持股比例为12%;该集团还持有贵阳银行1.45%股份。仁怀酱酒集团也分别持有贵州银行、贵阳银行2.12%、1.85%股权。

此外,贵州茅台酒厂(集团)旗下的技术开发公司还是当地法人银行——仁怀茅台农商行的第一大股东,持股比例为8.33%。

虽然该行资产规模不到200亿,但前十大股东中酒企云集:除茅台外,仁怀酱酒集团、贵州钓鱼台国宾酒业并列该行第一大股东,持股8.33%;贵州五星酒业集团持股4.67%,为第四大股东;仁怀君丰酒业、仁怀茅合酿酒集团、仁怀鹏彦酒业、仁怀茅台镇远明酒业分别持股1.67%、1.08%、1%和0.18%。

泸州老窖集团则是泸州银行的第一大股东,目前合计持有该行约15.97%股份,后者已于2018年底登陆H股,数年间资产规模由825亿元扩至近1500亿元。此外,泸州老窖集团还是泸州农商行的第一大股东,持股比例为7.18%。

同样是在四川,知名酒企沱牌舍得集团也投资了一家银行——遂宁银行,持股比例达12.39%,位列第二大股东。

古井贡酒的母公司——安徽古井集团则是亳州药都农商行第一大股东,持股比例为9.25%。后者已于2018年3月进入A股排队序列,并在今年3月平移至上交所审核,目前处于已受理状态。

此外,山西杏花村汾酒集团是当地交城农商行第一大股东,持股26.67%;四川剑南春集团分别持有陕西杨凌农商行7.89%、绵竹浦发村镇银行10%股份;江苏洋河酒厂股份有限公司持有江苏泗阳农商行7.02%股份,为第一大股东。

而除宜宾商行外,五粮液集团还出现在四川银行股东阵容中,持有后者5.5%股份,为该行第四大股东。

(文章来源:券商中国)

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