目前,5家A股上市保险公司已经悉数披露2022年保费数据。五家上市保险公司共收入10074.74亿元,较去年的9731.78亿元同比增长3.52%。

上市险企保费表现如何?

根据21世纪经济报道记者梳理,2022年第一季度,以集团为主体的上市保险公司,中国平安原保险保费收入2464.77亿元,较去年同期的2437.75亿元同比增长1.11%。

其中,平安产险730.18亿元,较2021年同期的661.75亿元同比增长10.34%;平安人寿1626.14亿元,去年同期1663.97亿元;平安养老67亿元,去年同期78.18亿元;平安健康41.46亿元,较去年同期的33.85亿元同比增长22.47%。

中国人保原保险保费收入2323.75亿元,较去年同期的2034.02亿元同比增长14.24%。其中,人保财险1521.39亿元,较去年同期的1355.52亿元同比增长12.24%;人保寿险收入597.5亿元,较去年同期的506.6亿元同比增长17.94%;人保健康收入204.86亿元,较去年同期的171.9亿元同比增长19.17%。

中国太保原保险保费1487.32亿元,较去年同期1378.09亿元同比增长7.23%。其中,太保寿险994.5亿元,较去年同期954.17亿元同比增长4.23%;太保产险492.82亿元,较去年同期432.92亿元同比增长13.84%。

中国人寿原保险保费收入3150亿元,较去年同期3239亿元同比下降2.75%。

新华保险原保险保费收入648.9亿元,较去年同期633.92亿元同比增长2.36%。

对于上市保险公司2022年一季度的表现,国泰君安非银金融行业首席分析师刘欣琦认为。寿险渠道策略分化,疫情下预计新单及新业务价值持续承压;3月车险受疫情影响增速放缓,非车保费稳定增长;提升重疾性价比、大力推动增额终身寿,满足客户需求。

提升重疾性价比、推动增额终身寿

目前,上市保险公司2022年一季度寿险保费策略分化,个险渠道销售仍然承压,部分公司通过大力发展银保渠道推动保费增长。

刘欣琦表示,行业供需错配导致个险销售困境在2022年一季度延续,叠加3月国内部分地区疫情反复对代理人线下展业造成冲击,预计上市保险公司一季度新单和新业务价值承压。除新单下滑外,产品结构由重疾调整为储蓄/寿险,预计对价值率造成冲击。

刘欣琦表示,当前保险公司转型的核心重点是提供满足客户需求的产品+服务。提升重疾产品性价比、大力推动高收益确定性的增额终身寿,满足客户的保障和储蓄需求 。“寿险仍处于转型阵痛期,看好行业长期满足客户健康保障、财富管理和养老传承等需求的发展前景。”

例如太保寿险和友邦中国升级重疾产品,分别推出金福合家欢和友如意(安心荣耀版);同时在年金+万能基础上推出收益确定性更高的增额终身寿,如平安寿险“盛世金越”、中国人寿“臻享传家”、新华保险“荣耀终身寿”等。

以平安寿险“盛世金越”为例,根据介绍,作为一款现金价值与年度保额双增长的终身寿险,在交费期满一定年度后,现金价值开始按约3.5%逐年递增。年度保额从第2个保单年度起,以每年3.5%确定递增,时间越长年度保额越高。

各家公司驱动非车险种有所差异

在财险领域,刘欣琦表示,3月单月受部分地区疫情影响,狭义乘用车零售新车销量同比-10.5%,传导为车险保费增速放缓,预计主要为承保车辆数增速放缓,而2021年同期车均保费低基数下,3月车均保费预计仍然实现同比提升。

非车保费维持稳定增长,各家公司驱动险种有所差异,其中中国财险的非车驱动险种主要为农险,平安财险的驱动险种主要为意健险。

东吴非银研报显示,预计2022一季度上市险企车险承保盈利同比仍将改善,疫情反复对非车承保业绩的拖累有待观察,但不改整体承保利润改善趋势。

(文章来源:21世纪经济报道)

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