核心组合：三一重工、恒立液压、先导智能、杭可科技、迈为股份、奕瑞科技、柏楚电子、华峰测控、华测检测。

重点组合：中联重科、锐科激光、欧科亿、华锐精密、国茂股份、杰克股份、弘亚数控、美亚光电、联测科技。

本周专题：工业气体行业的发展和市场空间如何：全球工业气体市场将持续稳定增长，我们预计到2026年市场规模将达到13299亿元，2021-2026年复合增长率为7.11%。中国工业气体市场将继续保持增长，我们预计到2026年中国工业气体行业的市场规模将达到2842亿元，2021-2026年复合增长率为9.59%。在需求端和供给端的推动下，我们预计2026年中国大宗气体市场规模将达2034亿元。在下游新兴行业快速发展，国家政策鼓励特种气体发展的环境下，中国特种气体市场将继续保持增长，我们预计到2026年中国特种气体行业的市场规模将达到808亿元。建议关注：杭氧股份。

锂电设备：建议关注：先导智能、杭可科技、赢合科技、联赢激光、杰普特。

光伏设备：迈为双面微晶取得较好进展，迈为股份联合澳大利亚金属化技术公司SunDrive利用可量产工艺在全尺寸(M6尺寸，274.3cm？)单晶异质结电池上转换效率达到26.07%，进一步验证异质结电池量产效率在未来跨越26%大关的可行性。建议关注：

迈为股份、帝尔激光、高测股份等。

风电&核电设备：建议关注：润邦股份、恒润股份、江苏神通、华荣股份、杰瑞股份。

半导体&IGBT:晶圆厂领域高洁净材料行业中国大陆市场空间在5.1亿—8.5亿美元，而半导体高洁净应用材料行业市场规模高达500亿元左右。建议关注：新莱应材、至纯科技。

工控自动化：受益于外资品牌供应链短缺问题。建议关注：汇川技术、禾川科技、埃斯顿、新时达、绿的谐波。

风险提示：宏观环境与政策风险；行业竞争风险；市场风险；管控风险。

（文章来源：天风证券）