硅料和EVA粒子,依旧是制约光伏产业链的两大瓶颈。好消息是,目前硅料龙头企业均已开足马力扩生产,下游产业链相继迎来“涨”声,EVA(乙烯-醋酸乙烯酯共聚物)粒子价格迎来反弹。


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通威股份人士向证券时报·e公司记者表示,目前乐山二期5万吨和保山一期5万吨项目均处于满产状态,“包头二期5万吨项目在6月底顺利投产,目前已经处于满产状态。”协鑫科技人士透露,包头10万吨颗粒硅项目预计在10月份、最迟不超过11月份陆续投产,年底公司的硅料产能将达到36万吨。

受到硅料产能放量预期的刺激,EVA粒子价格也水涨船高。记者先后联系东方盛虹、联泓新科等EVA龙头企业,获悉EVA粒子上周报价已经涨到22500元/吨。华创证券能源化工首席分析师杨晖向记者表示,“在转产行为的供给联动下,光伏料价格上行趋势即将显现。”

两大硅料龙头产能释放

光伏硅料是产业链的核心原材料,高门槛高收益,龙头企业都在忙于“高筑墙,广积粮”。

今年上半年,硅料龙头企业通威股份加速推进乐山二期年产5万吨、保山一期年产5万吨项目的产能释放,同时包头二期年产5万吨项目在6月份投产,使得通威股份高纯晶硅年产能达到23万吨。据了解,乐山三期年产12万吨项目预计将于2023年下半年投产,届时公司高纯晶硅产能规模达到35万吨。随着四川地区用电紧张局面缓解,截至9月1日,公司高纯晶硅及配套化工产能、太阳能电池产能均已快速恢复至满负荷运行状态。

通威股份9月9日在互动平台表示,公司目前高纯晶硅及配套化工产能、太阳能电池产能均已恢复至满负荷运行状态。9月13日,通威股份人士向证券时报·e公司记者表示,目前乐山二期和保山一期均处于满产状态,“包头二期5万吨项目在6月底顺利投产,目前已经处于满产状态。”

另一家硅料龙头协鑫科技同样处于满负荷生产状态。

今年6月16日,协鑫科技全资子公司江苏中能硅业科技发展有限公司新增3万吨颗粒硅项目投产,徐州颗粒硅基地产能达到6万吨以上。“徐州年产6万吨颗粒硅项目已经全部投产,乐山年产10万吨颗粒硅项目7月22日开始投产,包头年产10万吨颗粒硅项目预计在10月份,最迟不超过11月份陆续投产。”协鑫科技人士向证券时报·e公司记者透露,预计年底公司硅料产能将达到36万吨左右,明年底产能则有望达到46万吨。

硅料价格高位盘旋

硅料价格持续上涨,已经创下十年新高。根据PV-InfoLink数据,本周国内单晶致密料新签订单价格范围在每吨30.3万元~30.6万元左右,处于“高位盘旋”阶段。

就在9月9日晚,通威股份和晶科能源宣布签署多晶硅长单销售合同:2022年9月~2026年12月期间,晶科能源及其子公司计划向通威股份旗下子公司合计采购约38.28万吨多晶硅产品。据测算,预计销售总额约1033.56亿元。值得关注的是,今年以来通威股份新签硅料订单预估合同总额已超过3500亿元。

而对处于下游产业链的晶科能源来说,除了与通威股份“牵手”,公司还在8月26日宣布将向新特能源采购33.6万吨原生多晶硅,预计采购金额达1020.77亿元。

硅料龙头频获大单,硅料新秀也不甘落后。9月13日晚间,天合光能和南玻A公告称,2023~2026年,天合光能将向南玻A采购高纯硅料原料产品,预计采购金额212.1亿元。

山西证券研报显示,四川电力恢复加上新产能陆续完成爬坡,预计9月硅料产量有机会突破8万吨的量级,环比提升幅度较大。但从供需端看,9月中上旬硅料供应和排产交期依然紧张,预计10月中旬开始供应放量效果逐步显现。

证券时报·e公司记者注意到,到今年年底,除了通威股份高纯晶硅年产能达到23万吨,协鑫科技硅料产能达到30万吨之外,大全能源年产能约为10.5万吨,新特能源产能则提升至20万吨左右。据国际太阳能光伏网统计及预测,2022年国内多晶硅产能将达到117.7万吨,2023年有望达到310.2万吨,同比增长163.55%,占全球硅料产能的96.61%。

“硅料的价格取决于供需关系。”通威股份人士向记者表示,一方面,当前下游装机需求持续景气,对产品价格支撑较强;另一方面,硅料环节仍然是光伏主产业链中产能最小的环节,“从目前投产节奏来看,行业内新增规划的硅料项目投资与投产进度不一,过程中还存在一定不确定性,后期硅料价格走势仍主要取决于上下游供需关系的变化。”

EVA粒子价格普涨

作为光伏胶膜核心原料,光伏级EVA粒子供应不足,成为影响光伏产业发展的瓶颈。

就在上个月中旬,中国化工信息中心高级咨询顾问张晓晗在接受证券时报·e公司记者采访时表示,2022年四季度EVA整体价格可能会有回升,明年光伏市场的EVA需求量仍较为旺盛,“新投产的产能短期内无法连续生产出合格的光伏料,国内仍有较大缺口,预计明年EVA光伏料的价格大概率居于高位。”

东方盛虹旗下斯尔邦石化EVA事业部产品经理龙雨腾当时也表示,行业内对四季度持乐观态度,“硅料产能即将释放,将成为光伏级EVA四季度销售火爆的重要助推因素。”

斯尔邦石化去年EVA产能为30万吨/年,约占国内总产能的20.38%,其中光伏级EVA产能超20万吨/年,约占全球光伏级EVA产量的28%。9月7日上午,盛虹化工新材料项目开工仪式在连云港石化基地举行。项目建成后,东方盛虹将实现 “百万吨级EVA” 的战略目标,并成为全球最大的EVA供应基地。

如今,光伏级EVA价格回升已然成为事实。“光伏料价格确实涨了。”龙雨腾9月13日接受采访时表示,“目前市场价格不稳定,最高报价大概22500元/吨左右,出货良好。”

今年3月,联泓新科“EVA装置管式尾技术升级改造项目”完成后,年产量提升至15万吨以上,其中光伏胶膜料排产占比稳定在80%以上。在此基础上,该公司又宣布启动20万吨光伏料产能建设。

华创证券最新研报认为,EVA价格触底反弹,看好四季度涨价行情。全球光伏装机快速增长带动EVA树脂需求,而EVA树脂扩产周期长,供给放量节奏慢,至2023年底行业新增产能非常有限。预计EVA树脂近两年存在较大的供需缺口。

(文章来源:证券时报网)

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